Cash Events zeigen, wann durch unternehmerische Veränderungen neue Vermögensfragen entstehen. Der WealthCatalyst erkennt diese Ereignisse auf Basis des Palturai BusinessGraph und liefert nachvollziehbare Hinweise für eine gezielte Kundenansprache im Wealth Management.
Unternehmer verkaufen Anteile, übertragen Beteiligungen oder ordnen ihre Vermögensstruktur neu. Für Wealth Management und Private Banking entstehen genau in diesen Momenten relevante Gesprächsanlässe.
Viele dieser Ereignisse bleiben jedoch zunächst unentdeckt. Wer sie frühzeitig erkennt und im richtigen Zusammenhang bewertet, kann gezielter handeln, bevor der Anlass an Aktualität verliert.
Relevante Cash Events werden häufig erst spät erkannt.
Nicht immer ist unmittelbar ersichtlich, welche Personen wirtschaftlich profitieren.
Ohne Netzwerkzusammenhang bleiben geeignete Zugangswege häufig verborgen.
Der WealthCatalyst identifiziert Cash Events zweimal wöchentlich und zeigt, welche Beteiligungsveränderungen auf einen relevanten Liquiditätsanlass hinweisen. So erkennen Wealth-Management-Teams frühzeitig, wann ein Unternehmer Vermögen freisetzt und ein Beratungsgespräch besonders relevant werden kann.
Filter, Beziehungskontext und Unternehmensnetzwerke helfen dabei, jedes Ereignis fundiert einzuordnen: Welche Transaktion liegt vor? Welche Personen sind beteiligt? Welche bestehenden Beziehungspfade unterstützen eine qualifizierte Ansprache?
Neue Ereignisse regelmäßig erkennen und nach Zeitpunkt oder Kapitalvolumen priorisieren.
Unterscheiden, ob ein Ereignis auf einem Exit, einer Nachfolge, einem Erbfall oder einer familieninternen Veränderung beruht.
Beteiligte Personen und ihr wirtschaftliches Umfeld im BusinessGraph analysieren.
Bestehende Kontakte erkennen und für eine qualifizierte Ansprache einsetzen.
Cash Events schaffen eine belastbare Grundlage für die Kundenansprache. Wealth Manager beziehen sich auf einen konkreten Vermögensanlass und können ihre Aktivitäten gezielter priorisieren.
Die Ansprache beginnt, bevor der Anlass an Aktualität verliert.
Gespräche orientieren sich an konkreten Vermögensereignissen und deren wirtschaftlichem Kontext.
Der Fokus liegt auf Zielpersonen mit erkennbarem Anlass und hoher Relevanz.
Vereinbaren Sie eine unverbindliche Demo und erleben Sie, wie der WealthCatalyst Cash Events erkennt und Wealth Manager bei einer gezielten Kundenansprache unterstützt.
Ihr Ansprechpartner
CEO & Founder